Über die vermögensnahen Dienstleistungen hinaus sehen wir es als einen wichtigen Bestandteil unserer Betreuung an, unsere Kunden bei der Auseinandersetzung mit übergeordneten Themen zu unterstützen. Dazu zählen beispielsweise die Gestaltung des Testamentes, die Einbeziehung der nächsten Generation oder die persönliche Vorsorge.

Entsprechend stehen wir als Gesprächspartner für diese Themen zur Verfügung. Hierbei stellen wir die persönlichen Belange der einzelnen Familienmitglieder ins Zentrum der Überlegungen, erst an zweiter Stelle beziehen wir steuerliche oder technische Gesichtspunkte mit ein. Die Umsetzung der Lösungen erfolgt dann typischerweise unter Hinzuziehung der jeweiligen Rechts- oder Steuerberater.

Für eine bessere Darstellung bitte um 90° drehen.