Die Verwaltung von Wertpapiervermögen erfordert Entscheid-ungen, die sinnvollerweise mit Blick auf das Gesamtvermögen erfolgen sollten. So erhalten unsere Kunden regelmäßig einen umfassenden und übersichtlichen Vermögensbericht. Dieser bezieht oftmals auch andere Depots, Direktanlagen und sonstige nicht durch uns verwaltete Vermögensteile mit ein. Dabei wird
das gesamte Vermögen nach einheitlichen Standards erfasst und übersichtlich dargestellt.

Bereits kurz nach Gründung unseres Unternehmens ließen wir ein leistungsfähiges und für die Branche vorbildliches Berichtssystem entwickeln. Für unsere Kunden und uns ist es ein erstklassiges Instrument zur Beurteilung und Steuerung des Gesamtvermögens. Neben der detaillierten Berichterstattung bietet es fundierte Ent-scheidungsgrundlagen und ermöglicht die Erstellung regelmäßiger Depotanalysen und -vergleiche.

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